CVR Energy выпускает акции на $490 млн для покупки НПЗ у Marathon

что произошло

Как следует из отчета 8-K, поданного в SEC, CVR Energy 3 ноября продала андеррайтерам 10 515 248 новых обыкновенных акций по цене 47,55 доллара за бумагу. Чистая выручка до вычета расходов на размещение составит около 490,0 млн долларов. Сделка закрылась 5 ноября. Андеррайтерам также предоставлен 30-дневный опцион на покупку до 1 577 287 дополнительных акций. Информацию передал Dow Jones Newswires.

Деньги компания намерена направить на приобретение НПЗ в Сент-Поль-Парке и Мандане и связанных с ними логистических и сбытовых активов у дочерних структур Marathon Petroleum. Часть средств пойдет на погашение senior-облигаций 5,750% со сроком 2028 года и покрытие сопутствующих расходов. Если сделка не состоится, капитал будет использован на общекорпоративные цели. Условия размещения одобрил совет директоров по рекомендации специального комитета из независимых директоров.

почему это важно

Для рынка важны два момента. Во-первых, новые акции увеличивают число бумаг в обращении, что может давить на котировки CVI. Во-вторых, сделка показывает, что CVR расширяет переработку за счет покупки активов у крупного конкурента. Итоговый эффект будет зависеть от условий приобретения и от получения необходимых регуляторных одобрений, которые компания назвала условием закрытия сделки.

влияние на рынки

CVI: новые акции размывают долю текущих акционеров и добавляют предложения бумаг

• ▼акции CVI давление вниз — дополнительный выпуск акций увеличивает число бумаг в обращении

теги

инструменты