Xcel Energy увеличила размещение конвертируемых облигаций до $2,2 млрд

что произошло

Энергетическая компания Xcel Energy объявила об итогах размещения конвертируемых облигаций на сумму 2,2 млрд долларов с купоном 2,625% и погашением 15 декабря 2027 года. Первоначально планировался выпуск на 2 млрд долларов, но объем увеличили. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщил TradingView.

Инвесторы смогут конвертировать бумаги в акции до 15 сентября 2027 года лишь при выполнении определенных условий, а с этой даты в любое время. Цена конверсии составляет около 87,26 доллара за акцию, что примерно на 10% выше цены закрытия 2 ноября 2026 года. При конверсии компания выплатит основную сумму наличными, а остаток по своему выбору деньгами или акциями.

Чистая выручка оценивается примерно в 2,18 млрд долларов, а при полном исполнении опциона андеррайтеров — в 2,48 млрд. Деньги направят на погашение части коммерческих бумаг и кредита с отсрочкой выборки на 364 дня. Расчеты по сделке ожидаются 5 ноября 2026 года.

почему это важно

Сделка позволяет компании заменить краткосрочный долг бумагами с более длинным сроком и низким купоном. Возможная конверсия добавит акции в обращение, поэтому сделка интересна инвесторам в акции и облигации электроэнергетического сектора США.

влияние на рынки

Акции Xcel Energy: возможное размытие капитала при конверсии, но часть расчетов может идти наличными

теги

инструменты