United Rentals разместила облигации на 2,5 млрд долларов с погашением в 2029–2036 годах

что произошло

Дочерняя структура United Rentals (North America) разместила три выпуска старших облигаций на общую сумму 2,5 млрд долларов в рамках публичного размещения, сообщила компания в пресс-релизе TradingView и Business Wire. Транш на 700 млн долларов со ставкой 5,55% погашается в 2029 году, на 800 млн долларов под 5,75% — в 2031-м, а на 1 млрд долларов под 6,2% — в 2036-м.

Это первое инвестиционно-рейтинговое долговое размещение дочерней структуры. Чистые поступления, по оценке компании, составят около 2,476 млрд долларов. Средства пойдут на полное погашение срочного кредита с залогом активов, а также на общие корпоративные цели, включая снижение заимствований по ABL-кредиту и программе секьюритизации дебиторской задолженности. Организаторами выступили J.P. Morgan, BofA Securities, Goldman Sachs и Wells Fargo.

почему это важно

Размещение показывает, что компания получила доступ к рынку долга на инвестиционном уровне и может рефинансировать дорогие обязательства. Для инвесторов в корпоративные облигации это сигнал о спросе на бумаги крупного арендатора строительного оборудования, а для акций URI — о снижении стоимости долга.

влияние на рынки

Корпоративный долг США: новые облигации на 2,5 млрд долларов расширяют предложение, акции URI — рефинансирование снижает нагрузку

теги

инструменты