Sands China планирует разместить долговые бумаги в долларах

что произошло

Las Vegas Sands Corp. сообщила, что её контролируемая дочерняя структура Sands China Ltd. намерена предложить инвесторам необеспеченные старшие облигации, номинированные в долларах США. Размер выпуска, процентные ставки и прочие условия будут определены позже, в момент ценообразования.

По информации компании, привлечённые средства вместе с имеющимися денежными средствами пойдут на полное досрочное погашение облигаций на 700 млн долларов с купоном 2,300%, срок которых наступает в 2027 году, на погашение остатка по кредитной линии 2024 года, а также на общие корпоративные нужды, включая капитальные расходы.

В пресс-релизе подчёркивается, что соглашение с покупателями ещё не подписано, поэтому размещение может состояться, а может и не состояться. Sands China также намерена добиться листинга облигаций на Гонконгской фондовой бирже и уже получила соответствующее подтверждение о допустимости.

почему это важно

Для рынка это в первую очередь рефинансирование: компания заменяет дорогой для себя долг новым и гасит существующую кредитную линию. Если размещение пройдёт, это снизит риски погашения в 2027 году. Инвесторам стоит учитывать, что сделка пока не состоялась.

теги

инструменты