Persistent Systems привлекла ₹4,264 крор через QIP на фоне сделки с Nagarro

что произошло

Persistent Systems сообщила на бирже о завершении квалифицированного институционального размещения (QIP) в понедельник, 26 октября. Всего компания привлекла ₹4,264 крор. Совет директоров утвердил выпуск 76,83,981 акции по цене ₹5,500 за штуку. Это на 6% ниже цены закрытия в понедельник и на 3,66% ниже минимальной цены размещения.

Основными покупателями стали индийские паевые фонды: SBI MF получил 9,38% выпуска, ICICI Prudential MF, Kotak MF и Aditya Birla Sun Life MF — по 7,62%. Единственным иностранным инвестором с долей не менее 5% стал Government Pension Fund Global, его доля составила 5,86%. Уставный капитал компании вырастет с ₹79,07 крор до ₹82,91 крор.

QIP был запущен 21 октября для финансирования покупки Nagarro SE, общая стоимость которой составляет $1,45 млрд. Промежуточный мостовой кредит на сделку теперь рефинансируется за счет продажи рупиевого долга и этого размещения. В июне руководство заявляло, что для сделки QIP не понадобится.

почему это важно

Для рынка важны две детали: размещение прошло со скидкой, а компания сменила позицию по финансированию. Акции при этом выросли на 2,1% и закрылись на уровне ₹5,850, но с начала года подешевели на 7%. В последнем квартале маржа EBIT снизилась на 100 б.п. до 15%, а чистая прибыль упала на 27% к предыдущему кварталу из-за разовых расходов на сделку.

влияние на рынки

Persistent Systems и сектор IT-услуг Индии: новые акции увеличивают предложение бумаги и добавляют внимания к долговой нагрузке после покупки Nagarro.

теги

инструменты