Strathcona договорилась о покупке Greenfire за $2,7–2,9 млрд и повысила дивиденд на 7%

что произошло

Канадская нефтедобывающая компания Strathcona Resources договорилась о покупке всех акций Greenfire Resources. Общая стоимость сделки оценивается в $2,7–2,9 млрд, включая примерно $550 млн чистого долга Greenfire. Часть оплаты составит до примерно $740 млн наличными, остальное будет выплачено 43–60 млн акций Strathcona. Закрытие ожидается вскоре после собраний акционеров в январе 2027 года и зависит от одобрений акционеров, суда и регуляторов. Компания также ожидает около $75 млн годовой экономии от синергии в первый год после сделки.

В третьем квартале добыча Strathcona выросла на 6% к предыдущему кварталу и составила 123 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Свободный денежный поток достиг $286 млн, что почти соответствует второму кварталу. Компания повысила квартальный дивиденд на 7% до $0,32 на акцию. Информацию сообщили TradingView и TMX Newsfile со ссылкой на пресс-релиз компании.

почему это важно

Сделка крупная для сегмента тяжелой нефти в Канаде, но пока это только объявленное предложение. Greenfire принадлежит WEF, которая владеет 72% компании и поддержала сделку. Инвесторов будут волновать условия финансирования, размер выплат наличными и разводнение акционерного капитала, так как бывшие акционеры Greenfire получат 17–22% объединенной компании. Следующими шагами станут голосования акционеров, судебные и антимонопольные одобрения.

влияние на рынки

Канадская тяжелая нефть: консолидация отрасли; акции SCR под давлением разводнения и долговой нагрузки

• ↔Акции SCR разнонаправленно — рост дивиденда и добыча поддерживают бумагу, а новые акции и долг сделки создают давление

теги

инструменты