SmartCentres разместила облигации серий AC и AE на 450 млн долларов

что произошло

Канадский REIT SmartCentres (TSX: SRU.UN) сообщил, что завершил частное размещение дополнительного выпуска облигаций серии AC на 150 млн долларов с купоном 3,599% и нового выпуска серии AE на 300 млн долларов с купоном 4,795%. Об этом говорится в пресс-релизе компании, распространенном через Business Wire.

Бумаги серии AC погашаются 12 июня 2029 года, серии AE - 15 января 2032 года. С учетом ранее размещенных 250 млн долларов общий объем серии AC в обращении составляет 400 млн долларов. Продажу провел синдикат агентов, в который вошли пять совместных букраннеров: Scotiabank, CIBC, Desjardins, RBC и TD.

Чистые поступления пойдут на рефинансирование действующего долга, погашение возобновляемой кредитной линии и ипотечных займов, а также на общекорпоративные нужды. Morningstar DBRS присвоило выпуску рейтинг BBB со стабильным прогнозом. Бумаги не регистрировались по закону США о ценных бумагах 1933 года и не могут предлагаться гражданам США без исключений.

почему это важно

Для инвесторов в долговые бумаги канадских REIT сделка показывает, что SmartCentres по-прежнему может привлекать крупный объем финансирования на рынке облигаций: 450 млн долларов с рейтингом BBB и сроками погашения от 2029 до 2032 года. Дальше рынок будет следить за тем, как поступления изменят структуру долга компании.

теги

инструменты