Sky Metals и Advance Metals предлагают выделить золотые активы в отдельную компанию

что произошло

По данным smallcaps.com.au, Sky Metals согласовала необязывающее предложение: её золотые проекты в штате Новый Южный Уэльс планируется объединить с активами Advance Metals в штате Виктория в отдельной компании, которая выйдет на Австралийскую фондовую биржу. В новую структуру войдут проекты Cullarin, Kangiara и Caledonian от Sky и Myrtleford с Beaufort от Advance, а общая площадь портфеля превысит 2000 квадратных километров на юго-востоке Австралии.

Sky получит 15 млн акций стоимостью 3 млн долларов, что при листинге даст ей ориентировочно 18,75%. Advance внесёт два своих проекта в Виктории в обмен на 30 млн акций, оценённых в 6 млн долларов, то есть примерно 37,5%. Планируемое IPO на 6 млн долларов предполагает цену 20 центов за акцию и приоритетное предложение на сумму до 3 млн долларов для акционеров двух компаний. Допуск к торгам ожидается в первой половине 2027 года, а выполнения всех условий стороны рассчитывают добиться до марта 2027 года. Акции, выпущенные в пользу компаний, будут заблокированы на 24 месяца.

В совете директоров будут по одному представителю от каждой компании, независимый председатель и исполнительный руководитель, согласованный сторонами. Управляющий директор Sky Оливер Дэвис считает, что сделка позволит раскрыть стоимость перспективных золотых активов через компанию, занимающуюся только поиском золота. Гендиректор Advance Адам Макиннон выразил готовность работать с командой Sky над запуском новой золоторазведочной компании.

почему это важно

Для рынка это скорее корпоративная история небольшого масштаба, а не фактор для цены золота. Sky сохранит интерес к золоту, но сфокусирует управление на своём основном портфеле олова и вольфрама. Ключевыми точками станут подписка на IPO и то, насколько по графику пройдут остальные условия сделки.

теги

инструменты