Oracle разместит акции и облигации на $20 млрд

что произошло

По данным TradingView со ссылкой на пресс-релиз Oracle Corporation, компания установила цену двух одновременных публичных размещений на общую сумму около $20 млрд. Первое из них включает 86 206 897 обыкновенных акций номиналом $0,01 за штуку по цене $116 за акцию. Второе включает пять выпусков облигаций со сроками погашения от 2029 до 2046 года и купонами от 7,000% до 8,650% на общую сумму $10 млрд.

Чистая выручка от продажи акций составит около $9,9 млрд, от облигаций около $10,0 млрд после вычета комиссий андеррайтеров и расходов Oracle. Компания указала, что средства пойдут на общие корпоративные цели, включая капитальные затраты, погашение долга, инвестиции или поглощения, а также выплату дивидендов и выкуп акций. Закрытие обоих размещений ожидается 4 ноября 2026 года, при этом они не зависят друг от друга.

почему это важно

Одновременный выпуск акций и долгового капитала такого объема заметен для рынка: он увеличивает число акций в обращении и добавляет предложение корпоративных облигаций. Для акционеров Oracle это означает разбавление, для долгового рынка — новый крупный выпуск с высокими купонами по сравнению с другими эмитентами.

влияние на рынки

Акции Oracle: новые акции по $116 увеличивают количество бумаг в обращении и давят на котировки.

• ▼ORCL давление вниз — новые акции по $116 размещаются в большом объеме и разбавляют действующих акционеров

теги

инструменты