Oracle разместила акции и облигации на 20 млрд долларов по 116 долларов за акцию

что произошло

Oracle Corp. (ORCL), компания из сферы облачных вычислений и корпоративного ПО, объявила в понедельник об итогах одновременного размещения акций и облигаций на общую сумму 20 млрд долларов. Акции продаются по 116 долларов за штуку, всего 86,2 млн бумаг, чистая выручка составит около 9,9 млрд долларов. Облигации на 10 млрд долларов включают выпуски с купонами от 7,000% до 8,650% и сроками погашения от 2029 до 2046 года.

По словам компании, сделки должны закрыться 4 ноября. Средства пойдут на общие корпоративные цели: капитальные расходы, погашение долга, будущие инвестиции или поглощения, а также выплату дивидендов и выкуп акций. По данным TradingView со ссылкой на RTTNews и dpa-AFX, в понедельник бумаги на NYSE закрылись снижением на 8,76%, до 119,22 доллара. В ночной торговле они прибавляли 0,23%, до 119,51 доллара.

почему это важно

Размещение акций размывает долю текущих акционеров, а новые облигации добавляют компании долговой нагрузки и увеличивают предложение корпоративного долга на рынке. Для инвесторов важны масштаб привлечения капитала и то, на что Oracle направит деньги, учитывая крупные капитальные расходы, указанные в качестве одной из целей.

влияние на рынки

Акции Oracle: новые бумаги размывают капитал, давление на котировки. Облигации: рост предложения корпоративного долга.

• ▼ORCL shares давление вниз — new shares from the stock offering dilute existing shareholders
• ▼Oracle bonds давление вниз — ten billion dollars of new senior notes add to supply and debt load

теги

инструменты