Oracle размещает акции и облигации на $20 млрд: новые бумаги дешевле рынка

что произошло

Oracle Corp. объявила условия размещения акций и облигаций на общую сумму $20 млрд, об этом сообщает Stocktwits. Компания предложит 86,2 млн акций по $116, что ниже вчерашнего закрытия на уровне $119,2 и простой 50-дневной средней около $141,25.

Чистая выручка от продажи акций составит около $9,9 млрд. Облигации размещены с купонами от 7% по выпуску 2029 года до 8,65% по выпуску 2046 года, ожидаемая чистая выручка по ним около $10 млрд. Обе сделки закроются 4 ноября. Деньги пойдут на общекорпоративные цели, включая капзатраты, погашение долга, поглощения, дивиденды и выкуп акций.

почему это важно

Бумаги Oracle в понедельник упали на 8,6%, с начала года подешевели примерно на 38%. Инвесторов беспокоит, что строительство дата-центров под контракты в сфере ИИ во многом финансируется долгом. Размещение с дисконтом и рост долговой нагрузки подчеркивают эту тему, при этом портфель заказов компании вырос до $664 млрд.

влияние на рынки

Акции Oracle и облигации компании: размещение с дисконтом давит на бумаги

• ▼акции Oracle давление вниз — новые акции продаются ниже рынка, что создаёт риск разбавления

теги

инструменты