Mitsui Chemicals купит JSR вместе с Банком развития Японии за $8,8 млрд

что произошло

Mitsui Chemicals согласилась приобрести производителя полупроводниковых материалов JSR совместно с государственным Банком развития Японии (DBJ). Сумма сделки составит около $8,8 млрд. Как сообщила компания в понедельник, покупка пройдёт у фонда JIC Capital, который контролируется государством. JSR выпускает фоторезисты и другие материалы для производства чипов.

Капитал JSR оценен в 1,392 трлн иен (около $8,78 млрд), в эту сумму входит инвестиция DBJ в размере 200 млрд иен. Mitsui Chemicals намерена получить все голосующие акции JSR, а обыкновенные акции, которые достанутся DBJ, будут конвертированы в привилегированные акции без права голоса. Для финансирования и пополнения оборотного капитала после закрытия сделки компания возьмёт мостовой кредит на 1,640 трлн иен.

почему это важно

Масштаб сделки и мостовой кредит на 1,64 трлн иен означают серьёзную долговую нагрузку на Mitsui Chemicals, поэтому рынок будет следить за планами по долгосрочному финансированию. Компания рассчитывает привлечь до 300 млрд иен через выпуск обыкновенных акций и мезонинное финансирование, из которых до 150 млрд иен пойдут через продажу обыкновенных акций. Размещение акций может давить на котировки, а сделка в целом важна для японского сектора полупроводниковых материалов.

влияние на рынки

Mitsui Chemicals: крупная покупка с долговым и акционерным финансированием — рост нагрузки на баланс и возможное размытие капитала

теги

инструменты