Ives: победа демократов бьет по ИИ-стройке, но распродажа техакций неоправдана

что произошло

По данным Stocktwits, победа демократов на промежуточных выборах в США вызвала вопросы о будущем расширения дата-центров, что добавило давления на акции компаний ИИ-инфраструктуры. Аналитик Dan Ives из Yorkville признал, что это создает сложности для строительства, особенно в таких штатах, как Техас, однако не видит оснований для широкого замедления отрасли.

По словам Ives, инвесторы закладывают в цены более ранний пик роста капзатрат, но рынок, по его мнению, слишком агрессивно экстраполирует итоги выборов. Даже если 20% запланированных дата-центров не появятся, спрос за два года все равно существенно превысит предложение. Он оценивает, что будут построены 800–1000 центров, а около 75% проектов уже получили разрешения или строятся. Спрос на чипы Nvidia и AMD, по его оценке, не должен снизиться.

В интервью CNBC аналитик назвал распродажу технологических акций «иррациональной» и сказал: «Это будет золотая возможность для покупок», особенно в отношении гиперскейлеров. Во время внебиржевой сессии в пятницу SPY прибавил 0,17%, QQQ — 0,21%, DIA — 0,06%. За дневные торги в пятницу AIQ вырос на 1,32%, IYW — на 1,31%.

почему это важно

Для инвесторов главный вопрос в том, сохранится ли темп капзатрат на ИИ-инфраструктуру после выборов. Дата-центры связаны с полупроводниками, облачными провайдерами и энергетикой, поэтому новости о них влияют на широкий сегмент технологического рынка.

влияние на рынки

Акции ИИ-инфраструктуры и полупроводников: политическая неопределенность давит на ожидания строительства дата-центров

инструменты

на polymarket