IOI Properties рассчитывает выручить около 515,7 млн долларов на IPO REIT

что произошло

Малайзийский застройщик IOI Properties, как сообщает Dow Jones Newswires, ожидает привлечь около 515,7 млн долларов при первичном размещении инвестиционного фонда недвижимости, в который войдут часть его ключевых доходных активов. Листинг IOIPG Malaysia Real Estate Investment Trust на главном рынке Bursa Malaysia запланирован на 25 ноября. Капитализация фонда составит 5,3 млрд ринггитов, или около 1,3 млрд долларов, а цена юнита установлена на уровне 0,96 ринггита.

Компания сохранит контрольный пакет до 60%. В размещении доступно до 2,2 млрд юнитов: 715,6 млн для частных инвесторов и до 1,48 млрд для институциональных. Начальный портфель включает девять объектов с правом собственности на землю стоимостью 7,66 млрд ринггитов на 31 мая, в том числе торговый центр IOI City Mall, шесть отелей под брендами Marriott International и офисные здания. Фонд ориентируется на доходность распределения 6,6% за финансовый год, завершающийся в декабре 2027 года. Коэффициент заимствований после листинга ожидается на уровне 34,1%, общий долг составит около 2,65 млрд ринггитов.

почему это важно

Для рынка это заметное размещение REIT в Малайзии, которое даёт инвесторам доступ к доходным объектам недвижимости. Листинг добавит новые бумаги на Bursa Malaysia и покажет, какой спрос есть на фонды недвижимости в регионе. Ключевые параметры, за которыми будут следить участники, это доходность распределения и уровень долговой нагрузки.

влияние на рынки

Малайзийские REIT и Bursa Malaysia: новый листинг добавляет предложение и проверяет спрос на фонды недвижимости

теги

инструменты