Hancock Whitney договорился о покупке Trustmark в сделке на акциях на 3,2 млрд долларов

что произошло

Hancock Whitney согласился приобрести Trustmark в сделке, которая полностью проводится акциями и оценивается примерно в 3,2 млрд долларов, передает TradingView со ссылкой на документы SEC. После объединения появится региональный банк с активами порядка 58 млрд долларов.

Акционеры Trustmark получат по 0,7463 акции Hancock Whitney за каждую свою бумагу. Владельцы Hancock Whitney, по ожиданиям, будут контролировать около 65% капитала новой компании, которая будет работать в шести штатах на Юго-Востоке США.

По оценке Hancock Whitney, сделка добавит около 7% к прибыли на акцию за 2028 год. Балансовая стоимость материальных активов на акцию снизится примерно на 7%, а окупиться это разводнение должно за 2,8 года. Закрытие ожидается ближе к концу первого квартала 2027 года при условии одобрения регуляторами и акционерами. После сделки пять директоров Trustmark, включая гендиректора Дуэйна Дьюи, войдут в совет директоров Hancock Whitney.

почему это важно

Для рынка это очередной шаг в укрупнении региональных банков США. Поскольку расчет полностью идет акциями, стоимость сделки для акционеров Trustmark будет меняться вместе с котировками Hancock Whitney до закрытия, а аналитики будут внимательно следить за размыванием капитала и сроком окупаемости.

влияние на рынки

Региональные банки США: консолидация сектора и выпуск новых акций для оплаты сделки

теги

инструменты