CVR Energy запускает размещение обыкновенных акций на 750 млн долларов

что произошло

Нефтепереработчик CVR Energy объявил о начале андеррайтингового публичного размещения обыкновенных акций на общую сумму 750 млн долларов, об этом сообщает TradingView со ссылкой на пресс-релиз компании. Компания разместит акции на 500 млн долларов. Дочерняя структура IEP Energy Holding, входящая в Icahn Enterprises L.P., продаст бумаги на 250 млн долларов. Продавец также получит 30-дневный опцион на дополнительные 112,5 млн долларов акций по цене размещения. Выручка от продажи акций акционером в компанию не поступит.

Чистые средства от размещения, наряду с имеющимися деньгами и доходами от других финансовых операций, компания направит на покупку НПЗ в Сент-Поле (Миннесота) и Мандане (Северная Дакота) у подразделений Marathon Petroleum и MPLX, а также на досрочное погашение облигаций 2028 года с купоном 5,750%. Размещение не зависит от завершения сделки, и наоборот. Если сделка не состоится, средства пойдут на общекорпоративные цели. Итоги размещения зависят от рыночной конъюнктуры.

почему это важно

Новые акции увеличат число бумаг в обращении, и для текущих акционеров это потенциальное разводнение. Одновременно сделка расширяет переработку CVR Energy и снижает долговую нагрузку за счет погашения старых облигаций, что важно для инвесторов в нефтепереработку.

влияние на рынки

Акции CVR Energy: новые бумаги на рынке создают давление на котировки

• ▼CVR Energy shares давление вниз — new shares issued in the offering dilute existing holders

теги

инструменты