Crescent Energy готовит IPO роялти-дочки после закрытой заявки в SEC

что произошло

Как сообщило Reuters, базирующаяся в Хьюстоне Crescent Energy в понедельник заявила о конфиденциальной подаче в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявки на публичное размещение акций Crescent Royalties. Эта структура занимается роялти и минеральными правами на нефтегазовые участки и получает выручку, когда другие компании добывают и продают ресурсы.

Для первоначального вноса рассматриваются доли в месторождениях Eagle Ford, а также возможное участие в бассейнах Permian, Appalachian и Denver-Julesburg. В прошлом месяце Crescent договорилась купить активы Devon Energy в Eagle Ford за 4,2 млрд долларов. Количество акций и ценовой диапазон пока не определены, а размещение зависит от проверки SEC, одобрения совета директоров и рыночной конъюнктуры. Компания предупредила, что IPO может не состояться.

Seeking Alpha добавляет, что после закрытия торгов бумаги Crescent выросли примерно на 1%. Там же приведены операционные данные: скорректированный EBITDAX вырос на 61% до 785,8 млн долларов, а добыча составила 328 тыс. баррелей н.э. в сутки против 253 тыс. годом ранее.

почему это важно

Сделка выходит на рынок, где американские IPO проверяют аппетит инвесторов: на горизонте возможное размещение компании Anthropic, а волатильность и экономическая неопределенность вернулись. Условия пока не определены, заявка конфиденциальна, поэтому исход размещения остается открытым.

влияние на рынки

Crescent Energy: судьба IPO дочерней структуры зависит от проверки SEC и состояния рынка

теги

инструменты