CIBC размещает бессрочные субординированные облигации на 1 млрд долларов с купоном 6,631%

что произошло

Канадский банк CIBC объявил о публичном размещении выпуска Limited Recourse Capital Notes серии 11 на сумму 1 млрд долларов, сообщается в пресс-релизе, распространенном через TradingView.

Облигации выпускаются по цене 1000 долларов за бумагу и приносят 6,631% годовых с выплатами раз в полгода. Начиная с 28 ноября 2031 года ставка будет пересматриваться каждые пять лет и равняться пятилетней доходности канадских государственных облигаций плюс 2,970 процентного пункта. Срок погашения — 28 ноября 2086 года. Расчеты ожидаются 28 октября 2026 года.

Средства пойдут на общекорпоративные цели, включая выкуп ранее выпущенных капитальных инструментов и погашение других обязательств банка.

почему это важно

Выпуск относится к субординированному капиталу, который поддерживает достаточность капитала банка. Для рынка это обычная сделка канадского банковского сектора, поэтому ее влияние на более широкие рынки ограничено, а интерес сосредоточен на долговом рынке Канады и спросе инвесторов на такие инструменты.

влияние на рынки

Канадские банковские облигации: новый крупный выпуск субордината может влиять на спрэды в сегменте AT1 и LRCN.

теги

инструменты