Акции Repligen обвалились после размещения конвертируемых облигаций на $1 млрд

что произошло

Акции Repligen подешевели почти на пятую часть в расширенных торгах в пятницу после того, как компания разместила конвертируемые облигации на $1 млрд, сообщает Dow Jones Newswires. Бумаги котировались около $138,99, что на 20% ниже пятничного закрытия на уровне $173,49. Сама сессия завершилась ростом на 3%, а с начала года акции прибавили 5,9%.

Выпуск имеет купон 0,25% и погашается 1 ноября 2031 года, следует из документа, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Примерно $541,4 млн новых бумаг обменяли на облигации компании на $456,8 млн с купоном 1% и сроком до 2028 года, а остаток в $458,6 млн привлекли деньгами. По словам Repligen, после сделки в обращении останется облигаций 2028 года на $143,2 млн.

почему это важно

Для компании из сферы инструментов для life sciences крупный выпуск конвертируемого долга поднимает вопросы о возможном размытии капитала и изменении долговой нагрузки. Резкая реакция после закрытия торгов показывает, насколько чувствительны инвесторы к подобным сделкам.

влияние на рынки

Акции Repligen: новый конвертируемый долг и обмен старых облигаций давят на бумаги

• ▼Акции Repligen давление вниз — размещение конвертируемых облигаций на $1 млрд спровоцировало резкую распродажу после закрытия торгов

теги

инструменты