AAR разместила облигации на $1,9 млрд для сделки с MRO Holdings

что произошло

Компания AAR, работающая на рынке авиационного послепродажного обслуживания, разместила выпуск на $955 млн с купоном 7,125% и погашением в 2031 году, а также выпуск на $960 млн с купоном 7,375% и сроком до 2034 года. Об этом сообщил TradingView, а Reuters опубликовал аналогичное сообщение о ценообразовании.

Вырученные средства вместе с частным размещением 2 215 791 обыкновенной акции, использованием кредитной линии и выпуском акций на согласованную сумму около $780,8 млн пойдут на оплату контрольного пакета MRO Holdings, рефинансирование долга этой компании и прочие расходы. Расчеты по выпуску запланированы на 17 ноября 2026 года при обычных условиях закрытия.

Если сделка закроется раньше поглощения, деньги будут лежать на эскроу-счетах, а облигации подлежат обязательному досрочному выкупу по специальной процедуре. Бумаги не регистрировались в США и предлагаются только квалифицированным институциональным инвесторам и отдельным нерезидентам.

почему это важно

Для рынка корпоративного долга это пример того, сколько стоит заимствование для промышленных компаний сейчас: купоны 7,125% и 7,375% показывают уровень ставок по такому долгу. Условия эскроу связывают деньги инвесторов с закрытием поглощения.

влияние на рынки

AAR и рынок корпоративных облигаций: крупный долговой выпуск под сделку растит долговую нагрузку эмитента

теги

инструменты