Thames Water согласовала условия с кредиторами класса B и списание около £1 млрд долга

что произошло

Thames Water Utilities Limited сообщила, что заключила юридически обязательное соглашение о поддержке сделки с частью кредиторов класса A и класса B, включая ad hoc группу держателей долга класса B. Об этом компания объявила в сообщении, опубликованном через RNS Лондонской фондовой биржи, которое передал TradingView.

По словам компании, переговоры с консорциумом London & Valley Water, Ofwat и другими регуляторами продолжаются, а совет директоров и регуляторы пока не приняли предложение консорциума к реализации. Держатели класса B должны списать около £1 млрд долга и получить примерно 5,9% восстановления в виде акций компании, право участия в новом капитале на £150 млн и доли в дополнительных траншах долга или привилегированного капитала. Проценты по долгам компания намерена продолжать платить деньгами.

Thames Water также признала, что пока не уверена в завершении реструктуризации до истечения стабильного периода в марте 2027 года, поэтому материнская компания TWUHL планирует промежуточную сделку по продлению сроков части старшего долга.

почему это важно

Новость важна для рынка долга британских коммунальных компаний: крупнейший водный оператор Англии движется к реструктуризации, но окончательного решения пока нет. Соглашение с держателями класса B вступает в силу с условием, что Ofwat запустит публичную консультацию не позднее 30 декабря 2027 года. Инвесторы будут следить за тем, удастся ли продлить сроки погашения до наступления ближайших сроков по обязательствам.

влияние на рынки

Облигации Thames Water и британские коммунальные компании: реструктуризация долга влияет на оценку кредитного риска и условия рефинансирования

теги

инструменты