TapTravel запускает голосование держателей облигаций ради допэмиссии от 50 млн крон

что произошло

TapTravel Nordic AB сообщила, что поручила агенту Nordic Trustee & Agency AB запустить отдельные письменные процедуры по двум выпускам облигаций: старшим обеспеченным с ISIN NO0013326041 и супер-старшим обеспеченным с ISIN NO0013699975. Держателей просят одобрить изменения условий и отказ от ряда прав в связи с новой эмиссией акций объемом примерно от 50 до 87 млн крон, которая зависит от участия существующих акционеров.

По данным компании, она испытывает проблемы с ликвидностью: с середины 2026 года не выплачены проценты по супер-старшим облигациям, а процент за октябрь 2026 года по старшим облигациям также не уплачен. Второй по величине акционер Ridge Capital, владеющий обоими выпусками, уже выдал беспроцентные займы на 28 млн крон и может добавить до 70 млн. Компания предупреждает, что без решения вопроса может не справиться с обязательствами и подать на банкротство.

Предлагаемые изменения включают продление сроков погашения, снижение минимального денежного остатка до 5 млн крон и перенос части процентов на более поздний срок. Голоса принимаются до 9 ноября 2026 года.

почему это важно

Для рынка это сигнал о высоком долговом риске небольшого эмитента: выпуск акций при поддержке крупного держателя облигаций и смягчение условий выглядят как попытка избежать дефолта. Ситуация важна прежде всего для инвесторов в облигации TapTravel и для оценки её кредитного качества.

теги

инструменты