Strive установила цену на расширенное размещение префов SATS по $90 за акцию

что произошло

Strive Inc. установила цену $90 за акцию при расширении первичного размещения бессрочных привилегированных акций серии A с доходностью 15% под тикером SATS, сообщает Seeking Alpha. Объем увеличен на 2 млн акций, до 7 млн, а расчеты по сделке запланированы на 20 октября.

Валовая выручка оценивается примерно в $630 млн до вычета комиссий андеррайтеров и издержек. Компания намерена направить средства на покупку биткоина и связанных с ним продуктов, приобретение активов, приносящих доход, пополнение оборотного капитала и капзатрат, выкуп своих обыкновенных акций класса A или привилегированных акций серии A с плавающей ставкой, а также поглощение бизнесов и технологий, дополняющих текущую деятельность.

Бумаги компании в четверг подорожали примерно на 4%.

почему это важно

Для эмитента, который держит значительную часть капитала в биткоине, размещение дает средства на расширение крипто-позиции и обратный выкуп собственных бумаг. Фиксированный купон 15% с начислением на номинал $100 делает префы инструментом с ориентиром на доход, поэтому инвесторы будут сопоставлять рост биткоин-активов с дивидендной нагрузкой. Отдельно указан резерв на выплаты за первые 18 месяцев, равный $22,50 на акцию.

теги

инструменты