Страховщики и TransUnion в плюсе, банки и IREN теряют: итоги недели

что произошло

Неделя на Wall Street прошла неоднозначно: резкий рост волатильности отражал новые проблемы технологического сектора. Инвесторы продолжали переваривать более жесткие, чем ожидалось, данные по инфляции и последние отчеты банков, сообщает Seeking Alpha. Фонд State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) за неделю прибавил 1,44% и закрылся на отметке $55,52.

Среди крупнейших финансовых компаний Toronto-Dominion Bank подорожал на 4,60% до $120,39; банк входил в число девяти крупнейших банков США, упомянутых в недавнем отчете Управления по надзору за валютой (OCC) о так называемом debanking. Mastercard (+4,80% до $617,42) и Visa (+4,45% до $402,61) тоже выросли, и их рост идет с момента запуска стейблкоина Open USD в прошлом месяце. Сильнее всех снизился Bank of America: на 5,69%, до $51,23. Минфин США наложил на банк штрафы на $1,21 млрд за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег и санкционного законодательства, и этот удар отразился на прибыли за третий квартал. Morgan Stanley потерял 4,97% (до $180,57), Citigroup — 4,15% (до $124,26), хотя оба превзошли прогнозы по прибыли; при этом инвестбанкинг, торговля и общая рентабельность показали последовательное снижение.

Среди крупных компаний TransUnion вырос на 13,13% до $74,08 после соглашения с Bankrate о персонализированных кредитных предложениях. Страховщики поднялись на фоне отчетов Travelers и Marsh, которые оказались лучше ожиданий: RLI, Kinsale Capital и Slide Insurance вошли в число лидеров. Бумаги, связанные с криптовалютами и ИИ-облаками, просели: IREN упал на 23,30% до $26,99, несмотря на многолетний облачный контракт с Anthropic, а MARA Holdings (-21,97%), Galaxy Digital (-20,61%) и CleanSpark (-19,96%) оказались среди худших среднекапов. Pershing Square потерял 18,52% после понижения рейтинга в Citi и BofA Securities.

почему это важно

Выводы аналитиков по банкам расходятся: одни видят рост чистого процентного дохода и сильную отдачу на капитал, другие — рост стоимости депозитов, влияние AOCI на выкуп акций и опасения по качеству кредитования. Падение IREN, MARA и CleanSpark на фоне прогноза Gartner о будущем неооблаков показывает, что рынок скептически относится к переходу майнеров к ИИ-инфраструктуре. Экономику самого майнинга источник не раскрывает: данных о хешрейте, стоимости электроэнергии или hashprice в тексте нет.

влияние на рынки

Банки США: штраф BofA и смешанная отчетность давят на сектор; IREN и MARA под давлением из-за ИИ-облаков

инструменты