SkyAI отклонила предложение Forward Industries и объявила тендер по $3 за акцию

что произошло

Как сообщает Seeking Alpha, SkyAI объявила о намерении приобрести до 95% каждого класса находящихся в обращении обыкновенных акций и различных категорий варрантов по $3 за бумагу. Одновременно компания отклонила незапрошенное предложение Forward Industries. Цена выкупа означает премию 65% к цене закрытия SkyAI 9 октября 2026 года и более 100% к 60-дневной средневзвешенной цене по объёму (VWAP).

Тендер может охватить до 46,37 млн обыкновенных акций и 20,72 млн варрантов, включая варранты с предварительным финансированием наличными, криптовалютой и варранты стратегических советников. Максимальная стоимость сделки оценивается примерно в $201 млн. Запуск ожидается примерно 15 октября 2026 года, срок действия составит 10 рабочих дней.

Финансирование будет обеспечено имеющимися денежными средствами и поступлениями от продажи Solana (SOL) из корпоративной казны. Недавно SkyAI реализовала 1 млн токенов SOL — около 50% своих запасов — и сохраняет примерно 1 млн SOL. Завершение зависит от получения заявок минимум на 50% каждого класса бумаг и удержания спотовой цены Solana выше $100 за SOL в течение тендера. Сделка полностью профинансирована и не содержит условия о привлечении финансирования.

Совет директоров SkyAI единогласно отклонил необязывающее предложение Forward Industries об обмене 0,306 обыкновенной акции FWDI на одну акцию SkyAI. После рассмотрения специальным комитетом независимых директоров совет решил, что обмен недооценивает SkyAI и связан с существенной неопределённостью по срокам и оценке. По его мнению, самостоятельный выкуп даёт акционерам немедленную ликвидность, сохраняя для долгосрочных инвесторов участие в переходе компании к финансовой платформе на базе агентного ИИ.

почему это важно

Для рынка важны условия крупного корпоративного выкупа, зависимость финансирования от продажи SOL и конкурирующее предложение Forward Industries: итог сделки может повлиять на структуру владения SkyAI и её стратегический курс.

инструменты