Select Water Solutions разместит облигации на 900 млн долларов до 2034 года

что произошло

Select Water Solutions установила параметры выпуска старших облигаций на 900 млн долларов со ставкой 7,625% и погашением 1 ноября 2034 года. Изначально компания планировала разместить 800 млн долларов, но спрос позволил увеличить объём.

Облигации размещаются по номиналу, ожидаемая чистая выручка составит около 882,6 млн долларов. Вместе с имеющимися деньгами эти средства пойдут на часть финансирования покупки Pilot Water, погашение срочного кредита и револьверных заимствований. Закрытие сделки ожидается 21 октября 2026 года при выполнении стандартных условий.

Если сделка с Pilot Water не будет завершена до 1 марта 2027 года, компания обязана будет выкупить часть облигаций, сократив выпуск до 450 млн долларов.

почему это важно

Для рынка высокодоходного долга сделка показывает, что сервисные компании нефтегазового сектора по-прежнему получают финансирование под слияния и поглощения. Для инвесторов важно, что при срыве покупки долговая нагрузка снизится лишь частично. Новость касается узкой ниши, поэтому влияние на широкий рынок ограничено.

теги

инструменты