Schwab готовит собственный продукт с налоговой оптимизацией на базе long/short

что произошло

Charles Schwab разрабатывает собственную программу long/short для налогово-ориентированного инвестирования, сообщил председатель и генеральный директор Рик Вурстер в четверг на звонке по итогам третьего квартала, передает Seeking Alpha. Спрос на такие стратегии растет среди состоятельных инвесторов, которые стремятся снизить налоговую нагрузку.

«Я действительно ожидаю, что у нас появится такое предложение», — сказал Вурстер, отметив, что существующий сервис прямого индексирования уже показал сильный налоговый альфа для клиентов. По его словам, продукт можно будет вести эффективно с точки зрения баланса и операций, а подробности компания обещает раскрывать на следующих звонках. Ранее Bloomberg News сообщал, что Schwab ужесточает лимиты для налогово-ориентированных счетов long-short на фоне повышенного внимания регуляторов к агрессивным продуктам; минимум для части раздельно управляемых счетов long-short вырастет с 1 млн долларов. Акции Schwab в начале торгов во второй половине дня снизились на 1,9%.

почему это важно

Для Schwab, у которого большая база состоятельных клиентов, расширенная стратегия long/short стала бы дополнительным продуктом сверх прямого индексирования. Инвесторы будут следить за тем, как ужесточение лимитов и внимание регуляторов повлияют на сроки запуска.

теги

инструменты