Schroders выкупит субординированные облигации на 250 млн фунтов

что произошло

Компания Schroders Limited объявила о тендерном предложении, по которому держатели её субординированных облигаций на 250 млн фунтов стерлингов с фиксированной ставкой 6,346% и погашением в 2034 году могут передать все бумаги эмитенту за денежные средства. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном через службу RNS.

Цена выкупа будет определяться 6 ноября 2026 года и составит не ниже номинала. Расчётная величина рассчитывается исходя из спреда в 90 базисных пунктов к бенчмарку, в качестве которого выступает британский казначейский инструмент с погашением 31 января 2029 года. Выплаты по накопленным процентам производятся отдельно. Эмитент не обязан принимать все заявки и оставляет за собой право отклонить их по любой причине. Расчёты ожидаются 10 ноября 2026 года.

почему это важно

Оферта связана с покупкой компании фондом Pantheon, LLC, дочерней структурой Nuveen, которая завершила сделку 1 октября 2026 года. Компания указывает, что цель выкупа — упростить капитальную структуру после слияния. Если выкуплено и аннулировано не менее 75% первоначального объёма, эмитент намерен воспользоваться правом досрочного погашения оставшихся облигаций по номиналу, однако это решение пока не принято окончательно.

теги

инструменты