Новый фонд Aldaron с ИИ-стратегией собрал около 885 млн долларов

что произошло

Фирма Aldaron, которую основали специалисты по частному капиталу и инженеры из Palantir и Carlyle, закрыла дебютный фонд примерно с 885 млн долларов обязательств, рассказали основатели изданию The Wall Street Journal. Общий объем активов под управлением приближается к 1 млрд долларов. Компания делает ставку на искусственный интеллект, который должен повышать выручку компаний в портфеле, и первая сделка служит проверкой этой модели.

В марте Aldaron приобрела контрольный пакет Oak Point Partners, которая выкупает так называемые остаточные активы компаний, часто в ходе банкротств. Руководство Oak Point полагает, что выручка может вырасти в пять раз в течение четырех-пяти лет под управлением Aldaron. По словам гендиректора Эрика Линна, ИИ-инструменты выявляют 10-12 перспективных возможностей в неделю против одной-двух раньше, а штат с марта вырос на 20% до 75 человек с целью 100 сотрудников через год.

Основатели говорят, что ИИ нужен им не для сокращения издержек, а для роста продаж, новых потоков доходов и продуктовых линеек. Это отличается от привычной для private equity логики. Более крупные игроки, включая Blackstone и Hellman & Friedman, также ведут ИИ-программы, в том числе совместное предприятие, где инженеры работают внутри компаний портфеля.

Среди основателей Джей Грюал, который создавал коммерческое направление Palantir и руководил командой из более 600 инженеров, Эван Мендес из инвесткоманды Carlyle по технологичным выкупам в США и Уилл Оберндорф, ранее возглавлявший направление private markets в семейном офисе. Половина из 12 сотрудников Aldaron работает инженерами вместе с менеджерами.

почему это важно

Пример показывает, как новые фонды строят всю модель вокруг ИИ, пока общий рынок привлечения капитала замедляется, а инвесторы выбирают вложения осторожнее. Для рынков это сигнал, что частный капитал ищет рост помимо сокращения издержек, но результаты такого подхода пока не проверены.

теги

инструменты