Нефть выше $106 сдерживает S&P 500 и Nasdaq перед сезоном отчетности

что произошло

Как сообщает Reuters, S&P 500 и Nasdaq в понедельник торговались около уровней закрытия предыдущей сессии: рост нефтяных цен усилил давление на технологические акции. Фьючерсы на Brent поднялись выше $106 за баррель, достигнув максимума примерно за две недели, после смертоносных ударов по международному аэропорту Эр-Рияда в выходные. Рынок также ждет отчетности крупнейших банков и данных по инфляции, которые могут повлиять на дальнейший курс денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Подъем нефти замедлился после заявления президента Дональда Трампа о договоренности России и Украины прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру друг друга. По его словам, соглашение последовало за сделкой США с Москвой о поставках дизельного топлива. Подробности договоренности оставались неясными, а в Вашингтоне она встретила сопротивление. Сектор коммуникационных услуг S&P 500 прибавил 1,1%, Meta подорожала на 3,2%, а энергетические компании выросли на 1,8%. Это компенсировало снижение крупных технологических бумаг индекса на 0,2%.

Salesforce подскочила на 3,5% после того, как BofA Global Research повысила рекомендацию сразу на два уровня — с «продавать» до «покупать». На этом фоне Dow Jones Industrial Average достиг максимума почти за три недели. В 09:40 по восточному времени США Dow вырос на 107,03 пункта, или 0,21%, до 51 761,98, S&P 500 поднялся на 6,14 пункта, или 0,08%, до 7 817,68, а Nasdaq Composite снизился на 10,23 пункта, или 0,04%, до 27 355,94.

Теперь основное внимание рынка сосредоточено на корпоративных результатах. Согласно данным LSEG IBES, совокупная прибыль компаний S&P 500 в третьем квартале, как ожидается, увеличится на 30,6%. Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan Chase начнут публикацию отчетности во вторник. Ключевыми темами сезона, по словам президента и директора по инвестициям Bellwether Wealth Кларка Беллина, станут способы использования и монетизации ИИ, сохранение или увеличение ценовой силы и реакция компаний на рост стоимости заимствований, с которым год назад им сталкиваться не приходилось.

Доходности казначейских облигаций в начале этого месяца достигли максимума за 24 года: высокие цены на энергоносители усилили опасения, что инфляция останется устойчивой, а регуляторы — жесткими. В понедельник рынок US Treasury закрыт из-за Дня Колумба. Недавние данные о более слабом, чем ожидалось, росте инфляции и замедлении увеличения занятости снизили ожидания немедленного повышения ставок. Поэтому инвесторы особенно внимательно будут следить за американской статистикой по потребительским и производственным ценам, а также розничными продажами, которые выйдут позднее на этой неделе. Инструмент CME FedWatch оценивает вероятность повышения ставки ФРС в этом месяце всего в 19%. Позднее в течение дня рынок также будет анализировать комментарии президента ФРБ Кливленда Бет Хаммак.

Акции Chipotle Mexican Grill потеряли 3% после заявления Starbucks о том, что она не покупает сеть буррито-ресторанов. Бумаги IonQ подешевели на 4,7% после соглашения о покупке частной компании в сфере кибербезопасности Elisity за счет выпуска акций; максимальная стоимость сделки составляет $1,3 млрд. IREN прибавила 2% после сообщения The Information о многолетнем облачном контракте Anthropic с оператором центров обработки данных. На NYSE число снижающихся бумаг превысило число растущих в соотношении 1,25 к 1, а на Nasdaq — 1,44 к 1. S&P 500 показал 9 новых максимумов и 4 новых минимума за 52 недели; для Nasdaq Composite эти показатели составили 23 и 123 соответственно.

почему это важно

Скачок нефти одновременно поддерживает энергетический сектор и усиливает опасения по поводу инфляции, что может ограничивать рост акций и сохранять внимание рынка к риторике ФРС. Предстоящая отчетность банков и статистика по ценам способны усилить колебания индексов.

инструменты