Morgan Stanley назвал выгодоприобретателей дефицита электроэнергии для ИИ

что произошло

По данным Dow Jones Newswires со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley, главными бенефициарами нехватки электроэнергии, вызванной развитием ИИ, названы Bloom Energy (BE) и Solaris Energy Infrastructure (SEI). В понедельник акции Bloom Energy стали лучшими в индексе S&P 500. Bloom производит ток на площадке потребителя с помощью топливных элементов, а Solaris использует газовые турбины.

В числе компаний, которые выиграют от спроса на электроэнергию, банк также назвал Cipher Digital, Hut 8, Riot Platforms и TeraWulf. Они ранее занимались биткоином, а сейчас в основном переключились на инфраструктуру ИИ и строительство дата-центров. Аналитики повысили прогноз глобального чистого дефицита энергии на 2026–2028 годы до 38 ГВт с 33 ГВт.

По их оценке, разрыв реален и сдерживает развитие, однако многие инвесторы считают, что компании найдут обходные пути.

почему это важно

Для рынка это сигнал, что спрос на быстрое подключение мощностей для дата-центров может поддерживать компании энергетического оборудования и бывших майнеров, перешедших на ИИ. Аналитики при этом отмечают ограничения: нехватку рабочей силы и пределы оптимизации электросетей. Рост акций Bloom Energy с начала года более 140% уже отражает часть этих ожиданий.

влияние на рынки

Bloom Energy, Solaris и бывшие майнеры биткоина: спрос на локальную генерацию для дата-центров поддерживает бумаги

теги

инструменты