Meituan привлечет около 1,2 млрд долларов через офшорные облигации в юанях

что произошло

Китайский сервис доставки еды и локальных услуг Meituan намерен занять 8 млрд юаней, что эквивалентно 1,2 млрд долларов, разместив облигации в двух траншах, сообщает Dow Jones Newswires. Основную часть средств от офшорных бумаг в юанях компания направит на погашение действующих внешних обязательств и на общие корпоративные нужды, говорится в заявлении Meituan в среду.

Первый транш на 4,5 млрд юаней выйдет с купоном 2,50% и погасится в 2031 году, второй на 3,5 млрд юаней будет нести купон 3,10% и истечет в 2036-м. Обе серии разместят по номиналу. Ожидается, что агентства Moody's, S&P Global Ratings и Fitch присвоят бумагам рейтинги Baa1 и BBB+. Компания также хочет добиться их листинга на Гонконгской фондовой бирже. Организаторами сделки выступают CLSA, Goldman Sachs и Industrial & Commercial Bank of China.

почему это важно

Для инвесторов сделка показывает, на каком уровне крупный китайский технологический эмитент может занимать в офшорных юанях. Купоны и кредитные рейтинги будут сравнивать с выпусками конкурентов, а планируемый листинг в Гонконге связывает размещение с местным долговым рынком.

теги

инструменты