Малайзийская Big Caring запускает IPO с оценкой до $2 млрд

что произошло

Малайзийская сеть аптек Big Caring Group, у которой более 600 точек в стране, объявила о старте первичного размещения акций, сообщает Reuters. Компания предлагает до 1,9 млрд акций по цене не выше 1,08 ринггита за штуку. При максимальной цене капитализация составит около 8 млрд ринггитов, или примерно $2 млрд, исходя из расширенного капитала в 7,4 млрд акций. Торги на Bursa Malaysia запланированы на 19 ноября.

Из новых акций 590,5 млн выпускаются для компании, и ожидается, что они принесут около 637,8 млн ринггитов. Еще 1,3 млрд акций продают нынешние акционеры. Основную часть средств от новых бумаг, 89,5%, компания направит на погашение банковских кредитов в течение трех месяцев после листинга. На строительство распределительного центра пойдут 4,7%, срок реализации до 36 месяцев. Также компания рассчитывает выплачивать до 50% прибыли, относящейся к акционерам, с учетом денежных средств, долга и капзатрат.

почему это важно

Такое размещение показывает, что инвесторы готовы к крупным сделкам в потребительском секторе Юго-Восточной Азии. Обязательства 19 стратегических инвесторов на 665,5 млн акций говорят о поддержке институционалов еще до начала торгов. Для тех, кто следит за Bursa Malaysia, это скорее индикатор спроса на новые листинги, чем фактор, который сам сдвинет рынок.

влияние на рынки

Bursa Malaysia: крупное размещение может повлиять на спрос на новые выпуски на локальном рынке.

теги

инструменты