Jefferies ждет роста рынка полупроводникового оборудования до 2028 года

что произошло

Аналитики Jefferies ожидают, что рынок оборудования для производства полупроводников будет расти и до 2028 года, хотя инвесторов тревожат расходы на искусственный интеллект, строительство дата-центров и высокие цены на память. По данным Seeking Alpha, производители чипов и поставщики оборудования в отчетах за сентябрьский квартал были оптимистичнее в оценке текущих дел, но разрыв между результатами и ожиданиями акционеров вырос.

По оценке Jefferies, рынок пластин в 2027 году может достичь 200 млрд долларов, а в 2028-м около 220 млрд, что потенциально ниже ожиданий инвесторов в 200 и 250 млрд соответственно. Спрос на GPU, кастомные чипы, CPU, силовые полупроводники и память, по мнению банка, сохранится благодаря росту внедрения AI. Долгосрочные контракты на поставки помогают видеть спрос на средний срок.

почему это важно

Для рынка прогноз важен тем, что он поддерживает ожидания роста выручки у производителей литографии, осаждения и травления, а также у связанных с ними компаний. При этом разница между прогнозом и ожиданиями может ограничивать переоценку акций, если инвесторы сочтут цели Jefferies слишком скромными. Рейтинги Jefferies по Applied Materials, Lam Research и Nvidia позитивные, по ASML и SCREEN Holdings нейтральные.

влияние на рынки

Производители чипового оборудования: прогноз роста до 2028 года поддерживает сектор, но ожидания инвесторов выше

теги

инструменты