Integra завершила рефинансирование: выпуск облигаций на $450 млн и новая кредитная линия

что произошло

Integra LifeSciences Holdings сообщила, что завершила частное размещение обеспеченных старшим долгом облигаций на сумму 450 млн долларов с погашением в 2033 году и купоном 9,500%. Одновременно компания изменила и пересогласовала действующую кредитную линию общим объемом около 1,65 млрд долларов, куда входят револьверный кредит на 600 млн, срочный кредит A на 600 млн и срочный кредит B на 450 млн.

Средства от размещения вместе с заемными деньгами по новой кредитной линии пойдут на рефинансирование прежнего кредита и на покрытие комиссий и расходов. Облигации не регистрировались по Закону о ценных бумагах 1933 года и предлагались только квалифицированным институциональным инвесторам.

почему это важно

Сделка сдвигает сроки погашения долга компании и фиксирует относительно высокий купон, что важно для кредиторов и инвесторов в долг медтех-сектора. Для широкого рынка событие носит рутинный характер.

влияние на рынки

Облигации Integra: рефинансирование снижает риск ближайших погашений, но купон 9,5% заметен для кредиторов.

теги

инструменты