Ignitis планирует зеленые облигации на 300 млн евро и выкуп бумаг 2027 года

что произошло

Литовская энергетическая группа Ignitis сообщила, что рассматривает размещение первого зеленого облигационного займа ЕС (EuGB) объемом не менее 300 млн евро на пять лет. Итоговые параметры зависят от рыночной конъюнктуры.

Одновременно компания объявила тендерное предложение по выкупу выпуска на 300 млн евро с купоном 2,000% и сроком погашения 14 июля 2027 года. Средства от нового займа пойдут на финансирование выкупа, а завершение сделки зависит от цены нового выпуска. Размещение пройдет в рамках программы EMTN объемом 2,0 млрд евро.

По данным пресс-релиза Ignitis, распространенного через GlobeNewswire, рейтинги компании остаются инвестиционными: BBB+ от S&P и Baa1 от Moody's, прогноз стабильный.

почему это важно

Сделка относится к управлению долгом: компания снижает нагрузку на ближайшие погашения и переносит часть обязательств на более длинный срок. Для рынка евро-облигаций корпоративных энергетиков важны ставка и спред нового выпуска, а также интерес инвесторов к зеленым бумагам.

теги

инструменты