Глава Ciena сравнивает бум ИИ с телекоммуникационным крахом 2001 года

что произошло

Гэри Смит, который руководит Ciena с мая 2001 года, в интервью The Wall Street Journal осторожно относится к сравнению нынешнего ИИ-бума с крахом телекома начала двухтысячных. По его словам, тогда рынок накопил избыток неиспользуемого оптоволокна, цены обвалились, а капитализация компании упала более чем на 90%. Сейчас, по его оценке, картина иная: спрос будет расти волнами, от связки дата-центров к инференсу, ИИ-агентам и физическому ИИ.

По данным Citi, около 94% оптоволокна, проложенного во время телекома, так и осталось невостребованным. Смит подчеркивает, что сегодня клиенты в основном состоятельнее, включая прибыльных облачных гигантов. Ciena ожидает среднегодовой темп роста 30% в 2026–2029 финансовых годах и рассчитывает выйти из 2026 года с портфелем заказов около $10 млрд.

почему это важно

Для рынка важно, что оценка руководителя компании, которая ранее пережила крах телекома, задает тон дискуссии о длительности ИИ-цикла. Пока инвесторы обсуждают риск переинвестиций, заявления о росте спроса на оптику поддерживают интерес к поставщикам сетевого оборудования.

влияние на рынки

Ciena и производители оптики: ожидания долгого роста спроса на сетевую инфраструктуру ИИ поддерживают сектор

теги

инструменты