Getty Images договорилась о реструктуризации и привлечении до $533 млн

что произошло

Getty Images достигла соглашения со всеми основными группами финансовых участников о комплексной реструктуризации. Как сообщает GlobeNewswire, семья Гетти через аффилированные структуры и подразделения Koch Equity Development обязались инвестировать до $533 млн в новый акционерный капитал. Владельцы 83,5% необеспеченных облигаций согласились списать $270 млн старшего необеспеченного долга, погасив соответствующие облигации. Держатели около 89% обеспеченных облигаций и срочных кредитов, а также все кредиторы по возобновляемой кредитной линии поддержали снижение процентных обязательств и продление сроков погашения обеспеченного долга.

Компания намерена провести реструктуризацию через ускоренную процедуру предварительно согласованного плана реорганизации Chapter 11. Планируется, что в ближайшие дни кредиторам предложат проголосовать по документу, а подача заявления в суд состоится в течение следующих недель. Процесс будет ограничен отдельными американскими структурами Getty Images и должен завершиться до конца года. После выхода из процедуры компания станет частной, а инвесторы получат 100% реорганизованного бизнеса.

На время реструктуризации Getty Images продолжит работать в обычном режиме. Финансирование от Koch Equity Development объемом до $143 млн будет направлено на проведение процедуры, дополнительно компания рассчитывает на денежный поток от текущей деятельности. Поставщики должны получать оплату в полном объеме в обычном порядке; ожидается, что изменения не затронут сотрудников, авторов контента, партнеров и клиентов.

почему это важно

Для рынка это означает смену структуры владения Getty Images и существенное облегчение долговой нагрузки. Сделка также показывает, что финансовые инвесторы готовы поддержать бизнес, сохранив его операционную деятельность и финансирование текущих обязательств.

инструменты