Edelman Financial Engines расширяет работу с небольшими пенсионными планами

что произошло

Edelman Financial Engines, управляющая компания с активами $325 млрд, при новом CEO Ralph Haberli намерена активнее работать с небольшими и средними пенсионными планами. По словам Haberli, у компании уже есть позиции в этом сегменте, а его развитие может стать значимой возможностью для масштабирования бизнеса. В интервью Barron's Advisor он также рассказал о программе участия советников — которых в компании называют planners — в капитале и создании команды для привлечения новых клиентов. Кроме того, Haberli объяснил недавнее обязательство перечислить $10 млн университету в Нью-Джерси.

Среди других материалов Barron's — решение Fidelity Investments установить минимальный объем активов в $100 млн для зарегистрированных инвестиционных консультантов, использующих ее торговую и кастодиальную платформу. Команда Praxis Financial Partners, работавшая с $1,1 млрд клиентских активов в Wells Fargo, перешла в LPL Financial. Rockefeller Capital Management наняла пять советников из Truist Advisory Services; команда Piedmont Wealth Partners управляла примерно $1 млрд.

Webull оспорила выводы комитета Палаты представителей по Китаю о юридических и связанных с наблюдением рисках из-за ее связей с Китаем. После публикации доклада акции Webull в тот день снизились на 19%. В отдельном материале Scott Davis из Capital Group рассказал о растущем использовании активно управляемых ETF в модельных портфелях. Barron's уточняет, что материал подготовлен изданием, работающим под управлением Dow Jones & Co., и публикуется независимо от Dow Jones Newswires и The Wall Street Journal.

почему это важно

Подборка затрагивает конкуренцию за активы консультантов, консолидацию финансовых команд, развитие ETF и чувствительность брокерских компаний к регуляторным и геополитическим рискам. Эти факторы могут влиять на стратегию платформ, кастодианов и управляющих компаний.

инструменты