Edelman Financial Engines расширяет работу с небольшими планами

что произошло

Как сообщает Dow Jones Newswires со ссылкой на интервью Barron's Advisor, Edelman Financial Engines намерена активнее работать с небольшими и средними пенсионными планами. Компания управляет активами на $325 billion и в основном обслуживает участников планов, работающих у крупных работодателей. Ralph Haberli, возглавивший фирму из Santa Clara, Calif. в прошлом году, назвал этот сегмент существенной возможностью для масштабирования бизнеса.

По словам CEO, после объединения Financial Engines и Edelman Financial Services в 2018 году компания также ввела программу долевого участия для финансовых планировщиков и создала отдельную команду для работы с потенциальными клиентами. За 18 months ее численность превысила 40 человек, а через этот канал в бизнес пришло well north of $1 billion активов.

EFE продолжит привлекать как отдельных специалистов, так и команды, хотя в последние several years почти не занималась крупными приобретениями. Haberli отметил, что планировщики теперь могут участвовать в росте стоимости компании. Отдельно EFE направила $10 million на создание School of Financial Planning в Rowan University в Glassboro, N.J.; программой руководит сооснователь EFE Ric Edelman.

почему это важно

Для сектора управления благосостоянием это означает усиление конкуренции за планировщиков и клиентов, а также попытку связать корпоративные пенсионные планы с последующим обслуживанием личного капитала.

инструменты