Data I/O планирует частное размещение на $13,25 млн и покупку V-TEK и A&J за $23 млн

что произошло

По данным TradingView, со ссылкой на документы SEC, компания Data I/O объявила о предполагаемом частном размещении ценных бумаг примерно на $13,25 млн. В его состав входят конвертируемые субординированные облигации, обыкновенные и привилегированные акции. Облигации выпускаются на пять лет с купоном 5% в первый год и с ростом на 1 п. п. в каждый последующий год. Часть облигаций на $7,25 млн может быть конвертирована по $2,68 за акцию.

Кроме того, компания подписала окончательное соглашение о покупке V-TEK и A&J примерно за $23 млн. Расчёт будет произведён деньгами и обыкновенными акциями на сумму около $3 млн, то есть примерно 1,12 млн бумаг. В течение 120 дней после закрытия сделки компания планирует провести внеочередное собрание акционеров, чтобы одобрить выпуск более 19,9% акций. Регистрационную форму S-1 планируется подать в течение 30 дней после закрытия.

почему это важно

Сделка заметна прежде всего для акционеров Data I/O: привлечение капитала через конвертируемые инструменты и выпуск акций могут ослабить доли текущих владельцев при конвертации. Для широкого рынка это небольшая история, но она показывает, как мелкие компании финансируют покупки.

теги

инструменты