Captrust купила Pacific Sage Partners — уже десятая сделка в этом году

что произошло

Captrust, крупный инвестиционный советник из Роли (Северная Каролина), объявила о приобретении Pacific Sage Partners. Это уже десятая сделка компании в 2026 году, сообщает Barron's. Pacific Sage — фирма из восьми сотрудников в Эдмондсе (штат Вашингтон), которая ведёт около 1,1 млрд долларов клиентских активов. Её основатель и гендиректор Марк Андерсон ранее работал в Edward Jones и Tradewinds Capital Management. Новое подразделение перейдёт под бренд покупателя и усилит его присутствие в штате, где у Captrust уже есть офисы в Венатчи и Беллвью.

Сумма сделки не раскрывается. Компания заявила, что готова и дальше заключать соглашения. Ранее в этом месяце она также присоединила команду по управлению благосостоянием из Роли во главе с Кларком Эбботтом и Робертом Хартингером, а также Hoge-Barrett Group, практику из 13 человек, которой доверено 3 млрд долларов активов, связанных с Truist.

почему это важно

Для рынка сама сделка невелика: речь о фирме с 1,1 млрд долларов под управлением. Показательнее общая динамика. По словам представителя компании, Captrust ведёт более 100 млрд долларов розничных активов, а в последней форме ADV указано свыше 1,2 трлн долларов общих активов. Майк Вундерли, возглавляющий направление слияний и поглощений, говорит, что фирма ценит сильные команды и приверженность клиентам, а не число закрытых сделок.

теги