Bread Financial разместит депозитарные акции на 5 млн штук в рамках серии C

что произошло

Bread Financial Holdings сообщила о ценообразовании публичного андеррайтинговому размещения 5 000 000 депозитарных акций, каждая из которых представляет 1/40 долю в бессрочных привилегированных акциях серии C с плавающей ставкой сброса 9,375%. Номинальная ликвидационная стоимость одной депозитарной акции составляет 25 долларов.

Синдикат андеррайтеров получил опцион на покупку еще 750 000 депозитарных акций в течение 30 дней. Закрытие сделки ожидается 3 ноября 2026 года, а чистая выручка компании без учета опциона оценивается примерно в 120 162 500 долларов. Компания намерена подать заявку на листинг бумаг на NYSE.

Средства пойдут на общекорпоративные нужды, в том числе на капитал или кредиты для банка Comenity Capital Bank и выкуп акций.

почему это важно

Выпуск привилегированных бумаг укрепляет капитальную базу финансовой компании и показывает, что банковский сектор США по-прежнему открыт для рынка капитала. Для инвесторов сделка интересна как сигнал о структуре фондирования, но на широкий рынок влияет слабо.

теги

инструменты