BNP Paribas сохраняет рекомендацию Outperform по Nvidia с целью $345

что произошло

BNP Paribas сохранил рекомендацию Outperform по акциям Nvidia и целевую цену $345, сообщает GuruFocus со ссылкой на записку аналитика Карла Аккермана от четверга. Поводом стали презентации Nvidia на конференции GTC в Берлине, где компания показала более быстрое строительство инфраструктуры для ИИ и планы по оптическим сетям.

Компания представила платформу Vera Rubin, коммутаторы Spectrum-X Photonics и решения Groq 3 LPX. По словам Nvidia, готовый к установке объект с ее решением DSX POD можно ввести в строй за 14 дней вместо шести месяцев, а 17 партнеров обещают поставки таких систем в начале 2027 года. Ко-упакованная оптика должна развиваться во второй половине 2026 года и в 2027-м.

Со стороны поставок Nvidia намерена за три года увеличить мощность по подложкам в 2,5 раза, работая с Samsung (SSNLF) и Unimicron, а отдельное соглашение касается Amkor (AMKR). Alphabet планирует в Европе облачную инфраструктуру Google Cloud на базе Vera Rubin с масштабированием до 960 000 GPU.

почему это важно

Для рынка важен сам спрос на ИИ-инфраструктуру: быстрее строящиеся дата-центры и расширение производства подложек говорят о долгом инвестиционном цикле в полупроводниковой цепочке. Сроки поставок и выполнение планов остаются главным вопросом.

влияние на рынки

Nvidia и поставщики ИИ-чипов: планируемое расширение подложек поддерживает спрос на Samsung, Unimicron и Amkor.

теги

инструменты