Bending Spoons предлагает облигации на $1,5 млрд с погашением в 2032 году

что произошло

Bending Spoons предложила разместить облигации на сумму около $1,5 млрд со сроком погашения в 2032 году при условии благоприятной конъюнктуры рынка. Выпуск включает $1 млрд в долларах США и примерно 500 млн евро в эквиваленте.

Доллары выпустит Bending Spoons US Inc., евро — Bending Spoons Operations S.p.A. Обе компании являются косвенными дочерними структурами Bending Spoons, которая сама бумаги ни выпускать, ни гарантировать не будет. Средства планируется направить на будущие поглощения, покрытие расходов по размещению и налогов, а также на общие корпоративные цели. Ставки купона, цены размещения и другие условия определят при ценообразовании, а завершение сделки не гарантировано. По данным Seeking Alpha, акции BSP до открытия торгов снижались на 1,6%.

почему это важно

Размер выпуска и разделение на доллары и евро показывают, что компания рассчитывает на обе валютные площадки. Главный вопрос для инвесторов — на какие поглощения пойдут деньги, и как это отразится на долговой нагрузке.

влияние на рынки

Акции BSP: крупное долговое финансирование и снижение бумаг до открытия торгов

теги

инструменты