Anand Rathi сохранил рекомендацию «покупать» по Indian Hotels и поднял цель до 900 рупий

что произошло

По данным TradingView со ссылкой на отчет Anand Rathi, аналитики сохранили рекомендацию «покупать» по акциям Indian Hotels Company (IHCL) и повысили целевую цену до 900 рупий с прежних 845. Выручка компании выросла примерно на 21,7% г/г и составила около 24,8 млрд рупий, что на 6,3% выше оценки аналитиков и на 5,1% выше консенсуса. Рост внутреннего RevPAR составил около 25%, а скорректированная EBITDA увеличилась примерно на 23,8% до 7,1 млрд рупий при рентабельности 28,4%.

В гостиничном сегменте EBITDA выросла примерно на 30%, однако рентабельность Taj SATs снизилась до 17,8% против 23%, что связано с временным ослаблением авиапассажиропотока. Руководство повысило прогноз роста выручки на FY27 с 12–14% до 15–17%, а на FY28 ожидает показатели не ниже уровня FY27, если не произойдут серьезные сбои.

почему это важно

Пересмотр прогнозов и цели говорит о том, что аналитики ожидают устойчивого роста прибыли компании в ближайшие годы. Оценка цели опирается на 23,5x EBITDA FY29e против 26x EBITDA FY28 ранее, то есть мультипликатор снижен. Новость касается одной компании, поэтому ее влияние на рынок в целом ограниченное.

теги

инструменты