Акции AI-облачных провайдеров растут после слов Маска о спросе на вычисления SpaceX

что произошло

Акции CoreWeave (CRWV), Nebius (NBIS) и крупных компаний AI-инфраструктуры выросли ночью со вторника на среду, сообщает Stocktwits. Поводом стала квартальная отчётность SpaceX: аналитики стали оспаривать опасения по поводу избытка вычислительных мощностей и указали на рост арендных ставок и более быстрое расширение мощностей.

Илон Маск заявил на звонке с инвесторами, что компания могла бы сдавать свои вычисления в аренду «в несколько раз больше», если бы соглашалась на все запросы. По его словам, и SpaceX сталкивается с дефицитом: свободных мощностей нет ни по GB300, ни по GB200, ни по TPU, Trainium и старым H100. Выручка бизнеса Super Intelligence в третьем квартале составила 7,6 млрд долларов, около 52% от общей выручки в 14,6 млрд. Gene Munster из Deepwater Asset Management назвал эти цифры опровержением тезиса о переизбытке вычислений.

Intel прибавила 4%, ASML — 2%. По словам Маска, даже старые чипы H100 сдаются в аренду дороже, чем при запуске, а новые контракты окупаются менее чем за год.

почему это важно

Для рынка это сигнал, что спрос на AI-вычисления остаётся высоким и поддерживает арендные ставки. Провайдеры, которые быстро вводят мощности, выглядят в этой логике сильнее остальных. Зависимость от нескольких крупных клиентов и привлечение финансирования остаются рисками, на которые указывали аналисты.

влияние на рынки

CRWV, NBIS, NVDA, INTC: спрос на вычисления поддерживает бумаги AI-инфраструктуры и производителей чипов

теги

инструменты