Accelevation Holdings привлекла кредитные линии на $650 млн

что произошло

По данным Newsmetry API, Accelevation Holdings Corp. (ACCV) 13 октября 2026 года подала в SEC форму 8-K. 9 октября ее дочерняя компания Accelevation LLC заключила новое кредитное соглашение с Bank of America, N.A. в качестве административного и залогового агента, кредитора по swing line и эмитента аккредитивов.

Соглашение предусматривает старший обеспеченный срочный кредит на $250,0 млн и возобновляемую кредитную линию на $400,0 млн. В рамках последней установлены лимиты до $100,0 млн для аккредитивов и до $40,0 млн для swing line-кредитов. На дату закрытия было привлечено $250,0 млн по срочному кредиту и $150,0 млн по возобновляемой линии. Средства вместе с денежными остатками направили на полное погашение прежнего кредитного соглашения и оплату расходов по сделке.

Соглашение гарантируют Accelevation Holdings LLC и некоторые дочерние компании; обеспечением служат почти все активы заемщика, Holdings и ряда дочерних структур с обычными исключениями. Документ предусматривает ограничения на долг, залоги, сделки с активами, инвестиции, дивиденды, выкуп акций, погашение младшего долга и операции со связанными сторонами. С 31 марта 2027 года заемщик должен соблюдать максимальный общий чистый левередж 4,00 к 1,00 и минимальный коэффициент покрытия фиксированных платежей 1,25 к 1,00. После приобретения стоимостью свыше $100,0 млн лимит левереджа может временно вырасти до 4,50 к 1,00 на четыре квартала.

почему это важно

Кредиты погашают прежние обязательства и увеличивают доступное финансирование компании. Срочный заем погашается ежеквартально по $3,125 млн с квартала, заканчивающегося 31 марта 2027 года; остаток подлежит выплате 9 октября 2031 года. Ставки зависят от типа займа и левереджа: до представления сертификата за квартал по 30 июня 2027 года маржа составляет 2,25% для term SOFR и 1,25% для базовой ставки. Возобновляемая линия не амортизируется, а комиссия за неиспользованный лимит сначала равна 0,300% годовых.

инструменты